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En tant que conseiller en gestion de patrimoine spécialisé pour les Français de l’étranger, notamment aux États-Unis, j’accompagne mes clients dans l’optimisation et la structuration de leur patrimoine en tenant compte des spécificités fiscales, juridiques et financières de chaque pays. Mon expertise s’étend à des problématiques comme la double imposition, le transfert de patrimoine, la protection sociale et la gestion d’actifs transfrontaliers. Je propose des solutions adaptées aux besoins de mes clients expatriés, leur permettant de naviguer sereinement dans des environnements complexes tout en préservant et développant leur patrimoine.

Mon rôle consiste à anticiper les impacts fiscaux et légaux de leurs décisions patrimoniales, et à créer des stratégies sur mesure pour minimiser les charges, optimiser la transmission et structurer les investissements. Grâce à une approche personnalisée et une connaissance approfondie des interactions entre les législations française et américaine, j’aide mes clients à tirer parti de leur statut international tout en respectant les régulations des deux côtés de l’Atlantique.

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Certifié en tant qu’Expert Conseil en Gestion de Patrimoine (ECGP) par CGPC et titulaire du titre international Certified Financial Planner (CFP®), j’apporte une expertise patrimoniale fondée sur des normes de rigueur, d’éthique et de transparence reconnues internationalement. Mon parcours, marqué par une formation continue en Droit du Patrimoine à l’Université Paris Dauphine, et mon expérience auprès de particuliers fortunés et de chefs d’entreprise me permettent d’offrir un accompagnement stratégique et sur-mesure.

Dans mon approche, je travaille en interprofessionnalité avec des experts-comptables, des avocats, et des notaires afin de proposer une vision globale de la gestion patrimoniale. Cette collaboration garantit à mes clients une coordination optimale et des solutions adaptées à leurs besoins juridiques, fiscaux, et financiers.

Spécialités :
– Stratégies de transmission de patrimoine
– Optimisation fiscale et gestion des actifs financiers
– Structuration de patrimoine pour les chefs d’entreprise

Philosophie :
Ma mission est de faire de chaque projet patrimonial une réussite, en intégrant une vision stratégique et personnalisée. La transparence, la qualité de service, et l’éthique sont au cœur de mes valeurs professionnel.

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Conseiller en gestion de patrimoine certifié depuis 2001, je découvre et analyse, les situations patrimoniales des particuliers travailleurs salariés, travailleurs non salariés, retraités, professions libérales et chefs d’entreprises, afin de leur délivrer mes conseils et de préconiser les stratégies en termes d’optimisation fiscale et de transmission de patrimoine.

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Conseiller en Gestion de Patrimoine certifié avec CGPC

J’accompagne mes clients dans l’optimisation et la sécurisation de leur patrimoine financier, immobilier, et professionnel. Mon approche repose sur une écoute attentive de leurs besoins et sur une analyse approfondie de leur situation personnelle, familiale et patrimoniale.

Avec une expertise en investissements, fiscalité, prévoyance et transmission, j’élabore des stratégies personnalisées qui visent à répondre aux objectifs de mes clients, que ce soit pour faire fructifier leur capital, préparer leur retraite, ou organiser la transmission de leur patrimoine.

Mon engagement est de fournir des conseils clairs et transparents, permettant à mes clients de prendre des décisions éclairées pour un avenir serein.

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Luana Da Cunha costa, 23ans, diplômée d’un Bac+5 expert conseiller en gestion de patrimoine certifiée par CGPC dans l’école l’IFCV.

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Avec plus de 10 ans d’expérience en tant que conseiller en patrimoine et protection sociale, j’accompagne les particuliers et les entreprises dans la gestion et la sécurisation de leur patrimoine financier. Fort d’une carrière au sein de plusieurs grands groupes d’assurance, j’ai développé une expertise complète en matière de prévoyance, d’optimisation fiscale et d’investissements, ce qui me permet de répondre efficacement aux enjeux financiers et patrimoniaux de mes clients.

Ma mission consiste à concevoir des stratégies sur mesure, adaptées aux besoins et aux projets de chacun, en tenant compte de la fiscalité et des perspectives de croissance. Mon expérience en protection sociale est un atout majeur pour les chefs d’entreprise souhaitant offrir une couverture optimale à leurs collaborateurs, tout en maîtrisant leurs coûts et en garantissant la pérennité de leur entreprise. J’accorde une importance particulière à l’écoute et à la transparence, afin de bâtir une relation de confiance sur le long terme, centrée sur la sécurité et la valorisation de votre patrimoine.

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Conseiller en gestion de patrimoine expérimenté, je mets mon expertise à votre service pour vous accompagner dans toutes les étapes de la construction, de la gestion et de la transmission de votre patrimoine. Fort d’une solide expérience dans les domaines de l’investissement, de la fiscalité et de la prévoyance, j’élabore des solutions personnalisées qui répondent aux attentes spécifiques de chaque client.

Mon approche repose sur l’écoute active et une analyse approfondie de vos objectifs financiers, afin de concevoir une stratégie patrimoniale adaptée et durable. Je vous accompagne dans le choix de placements sécurisés et performants, en vous apportant des conseils éclairés sur la diversification, l’optimisation fiscale et la protection de vos actifs.

Engagé et transparent, mon objectif est de vous offrir un suivi régulier et des recommandations ajustées en fonction de l’évolution de votre situation personnelle et des marchés. Ensemble, construisons une gestion patrimoniale qui vous ressemble, en toute confiance et avec la sérénité d’un partenariat durable.

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Conseillère en gestion de patrimoine depuis 2017, je vous accompagne sur tous les sujets patrimoniaux et fiscaux

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Ancien responsable de Marchés chez Allianz Expertise et Conseil, je suis quelqu’un de passionné et mon implication dans mes projets ambitieux est totale.
J’ai le sentiment d’être en perpétuelle recherche de solutions innovantes pour atteindre mes objectifs.

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Inspecteur Fonction Support Expert Ingénierie Sociale et Patrimoniale AXA Epargne et Protection