Diplômée d’un master en Gestion de Patrimoine, je vous propose de vous accompagner dans l’optimisation et la sécurisation de votre patrimoine. Je serai votre partenaire. Ensemble, nous construirons un avenir plus serein pour vous et vos proches. Les valeurs de la famille et une motivation sans faille font parties de mon ADN. Votre histoire deviendra notre histoire.
Bonjour,
Que vous soyez un(e) particulier(e) ou un(e) professionnel(le), si vous avez des projets ou des réflexions (optimiser votre trésorerie ou des placements, investir dans l’immobilier pour vous constituer un patrimoine, limiter/baisser votre pression fiscale, préparer votre retraite, transmettre votre patrimoine, etc…), rencontrons nous.
En tant que professionnel de la gestion de patrimoine depuis maintenant 19 ans (statut de CIF / certification AMF / CGPC), ma priorité sera de m’intéresser à vous par le biais d’une écoute active.
Il s’agira de construire en fonction de votre profil d’investisseur et de vos attentes, une stratégie d’investissement sur mesure au travers d’un large choix de solutions sélectionnées avec rigueur en architecture ouverte (solutions internes et externes).
Les aspects financiers, civils, juridiques et fiscaux de votre patrimoine seront abordés afin de:
– vous apporter une véritable valeur ajoutée en terme de conseils et de solutions
– vous faire bénéficier d’un accompagnement sur mesure (ingénierie patrimoniale et allocation d’actifs), selon les thématiques ou problématiques rencontrées.
Au plaisir de pouvoir vous rencontrer et échanger avec vous.
A très bientôt
Patrick Rodriguez
https://g.co/kgs/rBJpfPm
Après une trentaine d’années comme cadre, puis membre de comités de direction dans l’industrie, j’ai choisi de me reconvertir dans le domaine de la gestion de patrimoine. Après ma formation au CGPC, j’ai choisi de créer ma propre activité de chasseur immobilier spécialisé dans la région du golfe de Saint Tropez élargie (de Cavalaire sur mer à Saint Raphael).
Dans la monde de la finance depuis 1995, je suis gestionnaire de patrimoine depuis 2012. Actuellement mandataire pour le compte de GAN Patrimopine depuis 5 ans, j’ai également été Agent Général chez AXA Prévoyance Patrimoine.
Conseiller en gestion de patrimoine certifié- CIF -Délégué Départementale Patrimoine Ile de France Champagne.
Riche d’une expérience de 20 ans dans la banque et de 12 ans en gestion de patrimoine, j’ai rejoint le Conservateur depuis 7 ans.
Dynamique et professionnel, j’accompagne mes clients dans leur décisions et leur propose des solutions adaptées à leur profil de gestion.
J’apporte régulièrement mes conseils, pour que mes clients passent du subi au choisi.
linkedin.com/in/alain-daele-563874ab