Archive pour la catégorie : CFP

Agent Général Gan Assurances, je suis trés fier de présenter et maintenir mes compétences avec CGPC et Gan Assurances.
La certification CFP est pour moi le signe de l’approche globale du patrimoine, avec une stratégie d’assurance considérée comme un acte patrimonial fort.
Le service de mes clients requiert un travail avec l’ensemble de ses partenaires patrimoniaux (notaire, expert comptable, avocats, agent immobilier…)
Mon objectif est de donner du sens à chaque démarche et de valider les objectifs de chaque chose.

Mon rôle est d’accompagner les particuliers et les professionnels tout au long de la vie dans les domaines de la préparation de la retraite, de la protection de la personne, de la fiscalité et de la transmission du patrimoine.
Après une analyse du patrimoine du client, nous estimons ensemble avec le client ses besoins futurs et ses objectifs prioritaires : optimisation fiscale, investissements immobiliers, préparation de retraite, protection du patrimoine et transmission.
Je propose des solutions personnalisées et adaptées à la situation de mon client.
Mon travail du conseiller ne s’arrête pas à la simple proposition de solutions. J’assure également un suivi régulier des investissements et des stratégies mises en place pour s’assurer qu’elles sont toujours en ligne avec les objectifs du client. Il peut aussi être nécessaire d’ajuster les stratégies en fonction des évolutions économiques, fiscales ou personnelles du client.
Je me dois évidemment de respecter une série de règles et de lois, notamment en matière de conseil en investissement et de conformité aux régulations fiscales et financières.
Cela inclut une veille régulière sur les changements législatifs et fiscaux pour être toujours à jour et proposer les meilleures solutions.