Ayant évolué dans les milieux de la bancassurance pour des clients aisés pendant 20 ans, j’ai souhaité me mettre à mon compte en apportant des solutions pour mieux faire travailler son argent et aider le plus grand nombre à tendre vers la liberté financière.
Cela passe à la fois par du conseil personnalisé en face à face, mais aussi et surtout des solutions digitales qui permettent au plus grand nombre de comprendre les bases de l’éducation financière et un coaching pas-à-pas pour progresser.
Gestionnaire de patrimoine, j’accompagne mes clients dans la structuration, l’optimisation et le développement de leur patrimoine à travers une approche globale et sur mesure.
J’interviens sur l’ensemble des enjeux patrimoniaux : fiscalité, investissement, retraite et transmission, avec un suivi dans la durée et des solutions adaptées à chaque situation.
Conseiller patrimonial expert