Depuis plus de 20 ans, j’accompagne particuliers et professionnels dans leurs décisions financières et patrimoniales. Mon parcours m’a menée à travailler en France et à l’international, notamment à Londres, Zurich et Porto.
Spécialisée en placements financiers, solutions d’épargne, assurance-vie et investissement immobilier, j’ai autant de plaisir à exercer sur le terrain qu’à former des professionnels ou particuliers pour rendre ces thématiques plus accessibles.
J’accompagne particuliers et professionnels dans dans leurs stratégies d’épargne, d’investissement et d’optimisation patrimoniale (placements financiers, assurance-vie, immobilier, fiscalité) avec une vison internationale.
J’interviens également auprès des entrepreneurs pour les accompagner dans la structuration de leur activité dans un moment clé.
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Expert en Gestion de Patrimoine | Stratégies financières & optimisation patrimoniale
Fort de 30 ans d’expérience en entreprise, dont une large expertise en Business Development et Fusions & Acquisitions, j’accompagne particuliers et entreprises dans la valorisation, la sécurisation et la transmission de leur patrimoine.
Mon parcours international – trois expatriations et une connaissance approfondie des fonctionnements culturels sur six continents – me permet d’apporter une vision globale et des solutions adaptées aux enjeux patrimoniaux complexes, en France comme à l’étranger.
✅ Expertise pluridisciplinaire : finance, fiscalité, assurance, immobilier
✅ Stratégies sur mesure pour dirigeants, expatriés et investisseurs internationaux
✅ Engagement éthique et conformité réglementaire
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Conseiller en Gestion Privée au sein de Stellar Invest, j’accompagne cadres, dirigeants et entrepreneurs dans la structuration, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine.
Mon approche repose sur une analyse globale et stratégique de la situation patrimoniale : organisation de l’épargne, allocation d’actifs, ingénierie fiscale, structuration immobilière (SCI, holdings), solutions d’investissement financier et préparation de la retraite.
Attaché à une démarche rigoureuse et personnalisée, je place l’intérêt du client au centre de chaque recommandation, avec une vision long terme et une sélection exigeante des partenaires et des solutions proposées.
Certifié CGPC, je m’inscris dans une pratique exigeante, fondée sur l’expertise technique, l’éthique professionnelle et le strict respect des cadres réglementaires.
Spécialiste du conseil en gestion de patrimoine, Séverine Jouy, Agent Général Swiss Life, met son expertise au service de vos projets financiers et familiaux. Après une analyse complète de votre situation, elle construit avec vous des stratégies adaptées pour optimiser votre épargne, préparer votre retraite, sécuriser vos proches et valoriser votre patrimoine dans le temps.
Après 20 années au service d’un établissement financier americain de premier ordre ou j’intervenais sur les services financiers et le courtage d’assurances pour les particuliers et le petit pro premium, j’ai souhaité compléter mes connaissances sur les produits financiers pour monter un projet d’éducation financière au plus grand nombre.
Titulaire de la certification CGPC, j’exerce au sein d’un cabinet d’assurance MMA, (MMA Cyrille SONNIC) bénéficiant à la fois de la solidité d’un grand groupe COVEA et de la proximité d’une structure à taille humaine. Je maintiens régulièrement mes compétences à jour grâce à des formations continues, afin de garantir un conseil fiable et actualisé.
Mon parcours m’a menée de la comptabilité à un établissement bancaire, avant de me spécialiser durablement dans l’assurance et la gestion de patrimoine.
Je considère chaque client comme unique. Mon rôle est d’écouter, de comprendre les projets de chacun et d’accompagner durablement leur réalisation avec rigueur et bienveillance.