Banquier privé, j’accompagne une clientèle de dirigeants d’entreprise dans la gestion, le développement et la structuration de leur patrimoine. À l’écoute de mes clients, je m’attache à comprendre leurs objectifs personnels et professionnels afin de leur proposer des solutions sur mesure, adaptées à chaque étape de leur parcours.
Mon activité couvre notamment l’étude et l’instruction de cautions de garantie de passif, ainsi que la mise en place de solutions de financement immobilier et professionnel. Je conseille également mes clients dans la diversification de leurs placements, avec une attention particulière portée à l’optimisation fiscale et aux enjeux de transmission.
Je commercialise une large gamme de supports financiers : assurance vie, gestion sous mandat, produits structurés et private equity. Mon accompagnement s’étend également à la protection du patrimoine, notamment par des solutions d’assurance habitation et automobile.
Je privilégie une relation de confiance, de proximité et de long terme, fondée sur la qualité du conseil, la réactivité et la confidentialité.
Certifié CGPC depuis 2012, j’accompagne les particuliers, les professionnels et les chefs d’entreprise dans la protection de leur patrimoine, de leur famille et de leurs projets.
En qualité d’Agent Général AXA – Assurances & Banque, je propose un accompagnement personnalisé fondé sur l’écoute, la proximité et une vision globale de vos besoins.
Mon approche consiste à construire des solutions sur mesure en matière de prévoyance, santé, retraite, épargne, assurance de biens, protection professionnelle et services bancaires.
Mon engagement est de vous apporter des conseils clairs, un suivi durable et des réponses adaptées à chaque étape de votre vie personnelle et professionnelle.
La certification CGPC témoigne de mon exigence de compétence, d’éthique et de formation continue, afin de vous garantir un conseil de qualité en toute confiance.
Ayant évolué dans les milieux de la bancassurance pour des clients aisés pendant 20 ans, j’ai souhaité me mettre à mon compte en apportant des solutions pour mieux faire travailler son argent et aider le plus grand nombre à tendre vers la liberté financière.
Cela passe à la fois par du conseil personnalisé en face à face, mais aussi et surtout des solutions digitales qui permettent au plus grand nombre de comprendre les bases de l’éducation financière et un coaching pas-à-pas pour progresser.
Gestionnaire de patrimoine, j’accompagne mes clients dans la structuration, l’optimisation et le développement de leur patrimoine à travers une approche globale et sur mesure.
J’interviens sur l’ensemble des enjeux patrimoniaux : fiscalité, investissement, retraite et transmission, avec un suivi dans la durée et des solutions adaptées à chaque situation.