Gérant et conseiller en gestion de patrimoine chez Sérénis Patrimoine.
J’accompagne ma clientèle sur tout les sujets patrimoniaux avec mon cabinet Sérénis Patrimoine. J’ai travaillé auparavant au sein de BNPP et de SG.
Mon rôle est d’accompagner les particuliers et les professionnels tout au long de la vie dans les domaines de la préparation de la retraite, de la protection de la personne, de la fiscalité et de la transmission du patrimoine.
Après une analyse du patrimoine du client, nous estimons ensemble avec le client ses besoins futurs et ses objectifs prioritaires : optimisation fiscale, investissements immobiliers, préparation de retraite, protection du patrimoine et transmission.
Je propose des solutions personnalisées et adaptées à la situation de mon client.
Mon travail du conseiller ne s’arrête pas à la simple proposition de solutions. J’assure également un suivi régulier des investissements et des stratégies mises en place pour s’assurer qu’elles sont toujours en ligne avec les objectifs du client. Il peut aussi être nécessaire d’ajuster les stratégies en fonction des évolutions économiques, fiscales ou personnelles du client.
Je me dois évidemment de respecter une série de règles et de lois, notamment en matière de conseil en investissement et de conformité aux régulations fiscales et financières.
Cela inclut une veille régulière sur les changements législatifs et fiscaux pour être toujours à jour et proposer les meilleures solutions.
L’Excellence au Service de Votre Patrimoine
Chez Rautmann & Collins, nous avons une conviction forte : la gestion de patrimoine ne se limite pas à la sélection de placements.
C’est une démarche globale, personnalisée et stratégique qui doit répondre à vos objectifs de vie.
Notre Engagement : Une Gestion de Patrimoine Sur-Mesure
Votre situation est unique, et votre stratégie patrimoniale doit l’être tout autant. C’est pourquoi nous nous engageons à vous offrir :
Un accompagnement personnalisé, adapté à vos projets.
Une expertise pointue, alliant finance, fiscalité et immobilier.
Des solutions exclusives, issues des meilleures opportunités du marché.
Pourquoi choisir Rautmann & Collins ?
1. Une Vision à 360° de Votre Patrimoine
2. Un Accès Privilégié aux Meilleures solutions
3. Une Relation de Confiance et de Proximité
4. Une transparence totale
Nos Domaines d’Expertise
🔹 Investissement financier : Allocation d’actifs, assurance-vie, private equity.
🔹 Optimisation fiscale : Loi Pinel, démembrement, épargne retraite.
🔹 Immobilier patrimonial : Résidence principale, locatif, SCPI.
🔹 Transmission et protection : Donation, succession, prévoyance.
Faites de votre patrimoine un atout stratégique
Conseiller en Gestion de Patrimoine certifié pour le Groupe LE CONSERVATEUR.
J’accompagne mes clients: particuliers, chefs d’entreprises, associations…. dans la gestion de leur patrimoine (constitution, valorisation, transmission) et dans la valorisation de la trésorerie des personnes morales et associations.
J’apporte mon expérience et m’appuie sur des experts reconnus pour accompagner les différents axes de votre patrimoine: Economique, Fiscal & social, Civil, Prévoyance.
Ma mission en bref: identifier les déséquilibres et anticiper les évolutions afin de répondre à vos objectifs à chaque étape de votre vie.
Vous avez des projets financiers à concrétiser, des ambitions pour votre avenir financier ou une volonté de donner un regard critique et averti à votre situation financier: optimiser vos placements, investir dans l’immobilier, réduire votre fiscalité, restructurer et/ ou sortir de vos endettements, préparer votre retraite ou structurer votre patrimoine ? Nous transformons vos souhaits en actions concrètes en développant avec vous une feuille de route, un « Game plan » précis des actions qui vous mèneront vers leurs concrétisations.
Expert-comptable au Luxembourg, certifié CGPC et CFP, avec une décennie d’expérience en finance au sein d’un cabinet international, je combine expertise technique et écoute active pour construire avec vous des solutions sur mesure, adaptées à vos objectifs et à la complexité de votre patrimoine.
Mon approche intègre une analyse complète de votre patrimoine sous ses dimensions financières, juridiques et fiscales. Chaque stratégie est élaborée sur mesure, avec une attention particulière à la rigueur et à la transparence, afin de maximiser vos opportunités tout en minimisant vos risques.
Votre patrimoine mérite une attention continue et personnalisée. Rencontrons-nous pour définir ensemble les bases d’une gestion financière durable et p
Diplômée d’un master en Gestion de Patrimoine, je vous propose de vous accompagner dans l’optimisation et la sécurisation de votre patrimoine. Je serai votre partenaire. Ensemble, nous construirons un avenir plus serein pour vous et vos proches. Les valeurs de la famille et une motivation sans faille font parties de mon ADN. Votre histoire deviendra notre histoire.
Bonjour,
Que vous soyez un(e) particulier(e) ou un(e) professionnel(le), si vous avez des projets ou des réflexions (optimiser votre trésorerie ou des placements, investir dans l’immobilier pour vous constituer un patrimoine, limiter/baisser votre pression fiscale, préparer votre retraite, transmettre votre patrimoine, etc…), rencontrons nous.
En tant que professionnel de la gestion de patrimoine depuis maintenant 19 ans (statut de CIF / certification AMF / CGPC), ma priorité sera de m’intéresser à vous par le biais d’une écoute active.
Il s’agira de construire en fonction de votre profil d’investisseur et de vos attentes, une stratégie d’investissement sur mesure au travers d’un large choix de solutions sélectionnées avec rigueur en architecture ouverte (solutions internes et externes).
Les aspects financiers, civils, juridiques et fiscaux de votre patrimoine seront abordés afin de:
– vous apporter une véritable valeur ajoutée en terme de conseils et de solutions
– vous faire bénéficier d’un accompagnement sur mesure (ingénierie patrimoniale et allocation d’actifs), selon les thématiques ou problématiques rencontrées.
Au plaisir de pouvoir vous rencontrer et échanger avec vous.
A très bientôt
Patrick Rodriguez
https://g.co/kgs/rBJpfPm
Après une trentaine d’années comme cadre, puis membre de comités de direction dans l’industrie, j’ai choisi de me reconvertir dans le domaine de la gestion de patrimoine. Après ma formation au CGPC, j’ai choisi de créer ma propre activité de chasseur immobilier spécialisé dans la région du golfe de Saint Tropez élargie (de Cavalaire sur mer à Saint Raphael).