Après une expérience de 20 ans dans une grande banque, je décide de créer en octobre 2024, le cabinet BSA PATRIMOINE FINANCE. Il est spécialisé dans la gestion de vos actifs immobiliers et financiers mais aussi dans les sujets de transmission. Le cabinet est également spécialisé dans le courtage en prêt immobilier; professionnel mais également dans les prêts en rénovation énergétique.
Expert Conseil en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale, j’accompagne tous mes clients pour qu’ils atteignent leurs objectifs.
Protéger, gérer, développer et transmettre au mieux votre patrimoine sont mes priorités.
Fiscalité, Epargne, Protection sociale, Rémunération du dirigeant, Retraite, Investissements immobiliers et Renégociation d’assurance emprunteur seront des leviers sur lesquels nous pourrons échanger et agir ensemble!
Certified Financial Planner® | Experte en gestion de patrimoine, finance et immobilier. Seriale entrepreneuse depuis plus de 15 ans.
Eva est spécialisée dans l’architecture patrimoniale. Elle propose des stratégies sur mesure pour optimiser et préserver votre patrimoine, en tenant compte de vos objectifs financiers et de vos aspirations à long terme.
Gestionnaire de patrimoine Certifiée, j’accompagne mes clients tout au long de leur vie sur les thématiques suivantes : création et diversification d’épargne, gestion des placements en adéquation avec les besoins/projets des clients, imposition, retraite, donation/transmission, succession. Je propose également des solutions pour les chefs d’entreprise afin qu’ils puissent trouver l’équilibre personnel et professionnel. Gestion de la trésorerie stable, placements individuels ou collectifs, investissements, retraite du dirigeant, cession/transmission.
En qualité de Notaire, je vous accompagne dans l’analyse de votre patrimoine privé ou professionnel et dans la mise en place de solutions adaptées à vos objectifs.
Mes principaux domaines d’intervention en conseil patrimonial :
* Si vous êtes un particulier : conseil dans le prolongement d’une vente immobilière, d’une donation ou d’une succession ;
* Si vous êtes un chef d’entreprise : transmission d’entreprise, évaluation de titres de sociétés, cession de droits sociaux, mode de détention d’actifs immobiliers…
Une méthode rigoureuse :
Mes interventions s’inscrivent dans le cadre d’une démarche exigeante qui respecte en tout point la Charte du notaire conseil patrimonial.
Trois étapes consistant à :
1) Identifier vos objectifs patrimoniaux et collecter les informations
2) Conduire l’étude patrimoniale
3) Présenter la consultation et les solutions
Suivi régulier :
Je me tiens à votre disposition pour effectuer périodiquement le point sur votre situation.
En conclusion, je vous conseille de faire régulièrement le point sur votre situation en actualisant, si nécessaire, votre bilan patrimonial.
Maître Grégoire MASURE
Notaire
Diplôme Supérieur de Notariat
D.U. Expert en Gestion de Patrimoine
Certifié CFP®/CGPC et ISO 22222
Christophe BOUCHER
Conseiller en Gestion de Patrimoine
Agent Général LE CONSERVATEUR
12 rue de la Barrière
28360 DAMMARIE
06 09 32 24 93
cboucher@conservateur-conseil.fr
Orias 07016810
Créé en 1844, Le Conservateur, groupe mutualiste indépendant, propose une gamme de produits diversifiés en assurance vie, prévoyance, épargne retraite, placements financiers et un produit très singulier sur lequel il a bâti sa réputation et son développement : la Tontine.
Depuis plus de 170 ans, Le Conservateur attache une importance toute particulière à l’accompagnement
de ses sociétaires. L’écoute et le temps consacrés sont les garants de l’efficacité.
Ainsi, en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié, je me tiens à votre disposition pour vous aider à définir une stratégie patrimoniale adaptée à vos besoins et vous accompagner ainsi dans vos démarches.
Dynamique et passionnée par le conseil financier, j’ai obtenu ma certification CGPC promotion 2024. Ce parcours m’a permis d’acquérir des compétences approfondies en gestion d’actifs, fiscalité et optimisation patrimoniale. Durant mon parcours académique et professionnel, j’ai développé un excellent sens d’écoute, d’analyse et une capacité d’établir une relation de confiance avec les clients.
Je suis déterminée à contribuer activement à la réussite des projets patrimoniaux de mes futures clients.
Malek Boussetta conseiller en gestion de patrimoine
En tant que conseiller en gestion de patrimoine spécialisé pour les Français de l’étranger, notamment aux États-Unis, j’accompagne mes clients dans l’optimisation et la structuration de leur patrimoine en tenant compte des spécificités fiscales, juridiques et financières de chaque pays. Mon expertise s’étend à des problématiques comme la double imposition, le transfert de patrimoine, la protection sociale et la gestion d’actifs transfrontaliers. Je propose des solutions adaptées aux besoins de mes clients expatriés, leur permettant de naviguer sereinement dans des environnements complexes tout en préservant et développant leur patrimoine.
Mon rôle consiste à anticiper les impacts fiscaux et légaux de leurs décisions patrimoniales, et à créer des stratégies sur mesure pour minimiser les charges, optimiser la transmission et structurer les investissements. Grâce à une approche personnalisée et une connaissance approfondie des interactions entre les législations française et américaine, j’aide mes clients à tirer parti de leur statut international tout en respectant les régulations des deux côtés de l’Atlantique.