Bonjour,
Je suis Aurélie RAVEY, agent général SWISSLIFE et expert conseil certifiée en gestion de patrimoine. Je réside à MESANDANS, dans le Doubs et suis idéalement située entre BESANCON-PONTARLIER, MONTBELIARD-BELFORT, LURE-MELISEY et VESOUL.
Je travaille dans l’empathie et la bienveillance, mon maitre mot : la satisfaction de mes clients.
Aussi, c’est en prenant le temps de vous découvrir, vous écouter, et comprendre qui vous êtes que je serais à même de vous proposer des solutions sur mesures, adaptées et qui répondent réellement à vos besoins et à votre budget.
Mes domaines de compétences :
La préparation de votre retraite: bilan retraite, Plan d’épargne Retraite (PER) Madelin
L’épargne salariale: PEI, PERECO
L’optimisation de votre épargne personnelle ou d’entreprise: UCS, BANQUE PRIVEE, SCPI, ASSURANCE VIE …
La transmission, succession de votre patrimoine: donation, droit de succession, dons manuels…
La cession de votre entreprise
La protection sociale du chef d’entreprise et de ses salariés: santé, prévoyance, retraite collective, IFC/IL (passif social), garantie associés et Homme clé
La prévoyance Madelin du TNS : Indemnités journalières, décès et invalidité
La mutuelle santé Madelin
L’assurance emprunteur (prêt personnel et professionnel
Nous transformons vos projets de vie en stratégie patrimoniale sur mesure.
Avec mon équipe, nous accompagnons nos clients à chaque étape clé : Placements, retraite, transmission, fiscalité et immobilier.
Gestionnaire de patrimoine indépendant, j’accompagne mes clients dans la structuration, le développement et la transmission de leur patrimoine. Mon approche personnalisée repose sur l’écoute, la confidentialité et la recherche de solutions sur mesure.
Domaines d’intervention :
Stratégies d’investissement et de diversification
Optimisation fiscale et transmission
Retraite et prévoyance
Placements financiers
Mon objectif : offrir un conseil haut de gamme et indépendant pour sécuriser et valoriser votre patrimoine.
Conseiller en Gestion de Patrimoine et Formateur dans les domaines bancaires et droit notarial.
En tant que Conseillère en Gestion de Patrimoine Certifiée, mon objectif est d’accompagner mes clients dans la structuration, l’optimisation et la sécurisation de leur patrimoine. Grâce à une expertise approfondie et une approche personnalisée, j’aide chacun à prendre des décisions éclairées pour assurer la pérennité de ses investissements.
Mon rôle
– Analyse des besoins et des objectifs financiers
– Élaboration de stratégies patrimoniales adaptées
– Conseil en investissement, fiscalité et transmission
Chaque client a des aspirations uniques, et c’est dans cet esprit que j’élabore des solutions sur mesure, alliant rigueur, transparence et engagement. Mon rôle ne se limite pas à des recommandations : je suis une partenaire de confiance pour construire ensemble un avenir financier serein.
Vous souhaitez en savoir plus sur mes services ? Je serai ravie d’échanger et de vous accompagner vers les meilleures opportunités patrimoniales