Archive pour la catégorie : CFP

Conseiller en gestion de patrimoine expérimenté, je mets mon expertise à votre service pour vous accompagner dans toutes les étapes de la construction, de la gestion et de la transmission de votre patrimoine. Fort d’une solide expérience dans les domaines de l’investissement, de la fiscalité et de la prévoyance, j’élabore des solutions personnalisées qui répondent aux attentes spécifiques de chaque client.

Mon approche repose sur l’écoute active et une analyse approfondie de vos objectifs financiers, afin de concevoir une stratégie patrimoniale adaptée et durable. Je vous accompagne dans le choix de placements sécurisés et performants, en vous apportant des conseils éclairés sur la diversification, l’optimisation fiscale et la protection de vos actifs.

Engagé et transparent, mon objectif est de vous offrir un suivi régulier et des recommandations ajustées en fonction de l’évolution de votre situation personnelle et des marchés. Ensemble, construisons une gestion patrimoniale qui vous ressemble, en toute confiance et avec la sérénité d’un partenariat durable.

Ancien responsable de Marchés chez Allianz Expertise et Conseil, je suis quelqu’un de passionné et mon implication dans mes projets ambitieux est totale.
J’ai le sentiment d’être en perpétuelle recherche de solutions innovantes pour atteindre mes objectifs.

Créé en septembre 1993, le Cabinet Hugues de Saint Périer, Agence Générale Axa Prévoyance & Patrimoine, est spécialisé dans l’assurance des personnes.
Notre agence est dédiée à la protection et à la gestion du patrimoine pour une clientèle haut de gamme et d’entrepreneurs.
Nous sommes plus particulièrement spécialisés dans l’optimisation de la rémunération et dans le choix du statut social des chefs d’entreprise (Gérant majoritaire, PDG de SAS, etc).
Avec plus de 1.900 clients, particuliers et entreprises, le cabinet s’attache à apporter des solutions tout au long de la vie de ses clients.
Grâce à des bilans ou études, nous adaptons de façon continue nos solutions en fonction de l’évolution personnelle et professionnelle de chacun tout en tenant compte des changements de la législation.
C’est une démarche sur mesure.
Pour vos dossiers personnels importants, nous mettons à votre disposition une équipe de juristes, avocats, notaires ainsi que toutes les ressources d’AXA GESTION PRIVEE afin de répondre à vos attentes.
Cette équipe travaille en étroite collaboration avec un Chargé de Clientèle Gestion Privée et un Conseil en Investissements Financiers.

– J’anime et je recrute des conseillers et des mandataires dont le métier est d’apporter un conseil et une expertise sur :

– La protection sociale (santé, arrêt de travail, accident, invalidité, décès, maladie, obsèques, dépendance), pour les professions salariées et indépendantes (artisans, commerçants, professions libérales);

– La protection patrimoniale (favoriser l’évolution positive du patrimoine, optimiser la fiscalité, préparer la retraite et la succession)

Passionné par mon métier, j’accompagne mon équipe et conseille nos clients dans leur intérêt par le biais des solutions et des outils proposés par AXA.

Enfin, je participe activement au recrutement du personnel commercial sur le département de l’Ain : AXA recrute actuellement des conseillers et des Mandataires d’Assurance ! Si vous avez le profil commercial et que vous souhaitez intégrer un grand groupe, n’hésitez pas à me contacter par message.

J’aide mes clients à sécuriser leur avenir financièrement par une approche globale et grâce à l’écoute attentive de leurs objectifs et une analyse approfondie de leur patrimoine.

J’ai évolué pendant près de 20 ans dans les TELECOM’s en tant qu’expert réseaux mobiles, avant de me reconvertir dans la gestion de patrimoine.