Initialement ingénieur et directeur de systèmes d’information, je développe une activité de conseil indépendant en gestion de patrimoine.
Cyril Renaud, co-fondateur, associé du Cabinet de Gestion de Patrimoine S’investir Conseil.
S’investir Conseil est un cabinet spécialisé dans l’accompagnement patrimonial des particuliers et des dirigeants. Il propose une approche globale et personnalisée, fondée sur l’écoute, la pédagogie et la recherche de solutions adaptées à chaque situation.
Le cabinet intervient sur les principaux enjeux patrimoniaux : organisation et optimisation du patrimoine financier, préparation des projets de vie, protection de la famille, transmission et accompagnement des décisions d’investissement.
Indépendant dans ses analyses, S’investir Conseil s’attache à construire des stratégies cohérentes et durables, en tenant compte des objectifs, de l’horizon de temps et du profil de risque de ses clients. Sa vocation est d’aider chacun à prendre des décisions éclairées et à s’investir sereinement dans la gestion de son patrimoine.
Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant, j’accompagne particuliers et entrepreneurs dans l’optimisation, la valorisation et la transmission de leur patrimoine grâce à des solutions personnalisées, objectives et durables.
Dominique Storme,
je travaille actuellement chez AREAS comme conseillé en gestion de patrimoine auprès d’un réseau d’agent généraux d’assurance.
Délégué Régional – Conseiller en gestion de patrimoine – Groupe Le Conservateur
En charge de l’animation et du développement d’une équipe de conseillers en gestion de patrimoine dans la Somme.
J’accompagne chaque associé dans la réussite de son activité, à travers :
– Le recrutement et l’intégration de nouveaux talents ;
– L’accompagnement entrepreneurial : lancement d’activité, structuration et outils de développement ;
– Une formation continue, technique et commerciale ;
– Une veille et l’analyse des marchés financiers, avec restitution adaptée aux équipes ;
– Le suivi de la performance et le pilotage des objectifs collectifs et individuels.
Mon rôle : aider les conseillers à progresser et à développer durablement leur activité.
A propos du Conservateur :
Créé en 1844, Le Conservateur, groupe mutualiste indépendant, propose une gamme de produits diversifiés en assurance vie, prévoyance, épargne retraite, placements financiers, immobilier et un produit très singulier sur lequel il a bâti sa réputation et son développement : la Tontine.