Qui suis-je ?
Après plus de 13 ans en banque régionale, j’ai choisi de m’installer en indépendant et de m’associer au Conservateur, institution patrimoniale créée en 1844.
Mon objectif : exercer mon métier comme je l’imaginais, avec du conseil, du temps et une vision long terme.
Ma philosophie
Proximité • Transparence • Conseil • Coopération
Mon approche
Chaque situation est unique. Mon rôle est de construire une stratégie patrimoniale sur mesure, fondée sur :
l’écoute de vos objectifs et projets,
des solutions adaptées (financières, immobilières, fiscales, retraite),
un suivi dans la durée, avec des ajustements réguliers,
un travail en équipe avec vos conseils habituels (expert-comptable, notaire, avocat, banquier).
Mes domaines d’intervention
Investissements financiers et immobiliers
Optimisation de la rémunération des dirigeants
Préparation et sécurisation de la retraite
Fiscalité des particuliers et des professionnels
Transmission et organisation du patrimoine
Cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant, nous vous aidons à structurer, protéger et faire fructifier vos actifs.
Notre approche est fondée sur l’écoute, l’analyse patrimoniale rigoureuse et des recommandations sur-mesure :
– optimisation fiscale,
– stratégie d’épargne et d’investissement,
– préparation de la retraite,
– transmission du patrimoine,
– protection de la famille.
Transparence, pédagogie et suivi dans la durée guident chacun de nos accompagnements.
Diplômé en 2025, j’exerce aujourd’hui au sein du Crédit agricole où j’accompagne particuliers et professionnels dans la structuration, la protection et le développement de leur patrimoine.