J’aide mes clients à sécuriser leur avenir financièrement par une approche globale et grâce à l’écoute attentive de leurs objectifs et une analyse approfondie de leur patrimoine.
J’ai évolué pendant près de 20 ans dans les TELECOM’s en tant qu’expert réseaux mobiles, avant de me reconvertir dans la gestion de patrimoine.
Nous sommes toutes et tous, chaque jour, consciemment ou non, dans une phase de développement qu’il soit professionnel, personnel, relationnel. Se faire conseiller sur sa gestion de patrimoine est une étape incontournable pour son parcours de vie et qui va devenir quasi incontournable dans le cadre de la réalisation de vos projets.
Être accompagné sur ses projets de vie renforce l’esprit d’adhésion, de bienveillance et stimule naturellement son énergie. Les projets prennent d’un coup plus de valeurs et les objectifs qu’ils soient financiers, professionnels ou sportifs déterminent d’eux-mêmes la quasi-totalité des projets de chacun de nous. S’engager pleinement permet un maximum de chances dans notre collaboration.
Assurer son avenir financier, être guidé dans ses premiers investissements, avoir des projets à réaliser, des rêves à concrétiser demande un minimum de rigueur et de conseil sur ses finances. En partant d’un bilan patrimonial dressé ensemble dans une démarche de conseil, nous étudierons ensemble les différentes stratégies à adopter afin d’atteindre vos rêves.
Face à un contexte de plus en plus changeant, si vous souhaitez avoir des résultats différents, alors faisons les choses différemment !
Sans plus attendre, je vous invite à me contacter au plus vite.
Multi-entrepreneur et passionné d’investissements, j’ai obtenu en 2024 la certification officielle de Conseil en Gestion de patrimoine auprès de la CPGC.
Diplômé initialement d’un double-Master en Finance et Communication Politique de l’INSEEC Paris, j’attache une forte importance à conseiller mes clients en toute transparence et professionnalisme.
En tant qu’expert-comptable, je mets à disposition mon expertise pour accompagner mes clients dans la gestion optimale de leur patrimoine. Fort d’une certification en gestion du patrimoine, j’apporte une vision globale et stratégique pour la valorisation, la protection, la transmission de vos actifs, ainsi que l’optimisation de votre patrimoine.
Mon approche se distingue par une analyse précise de vos besoins, tenant en compte de la situation de votre patrimoine professionnel et personnel, afin de vous proposer des solutions sur mesure, alliant performance et sécurité. Je vous accompagne dans la structuration de votre patrimoine, la préparation de votre retraite, ainsi que la transmission de vos biens aux générations futures, en optimisant les aspects fiscaux et légaux.
Une de mes spécialités phares est l’optimisation du transfert du patrimoine professionnel vers le patrimoine personnel. cette expertise me permet de vous conseiller efficacement dans la gestion des flux financiers entre votre activité professionnelle et votre patrimoine privé, en maximisant les avantages fiscaux et en sécurisant vos avoirs.
Faites appel à un professionnel de confiance, alliant expertise comptable et conseils patrimoniaux pour une gestion efficace et pérenne de votre patrimoine.
Cédric BEAUFORT
Agent Général d’Assurance
Groupe Le Conservateur
Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié (CGPC)
N° ORIAS : 12068340
8 rue de Montaigu
02290 AMBLENY
06-84-35-67-04
[email protected]
Philosophe de formation, spécialisé en stratégie d’investissement sur les marchés financiers mondiaux,
Christophe Brochard est conseiller en investissement financier et gestionnaire de fortune.Il enseigne la gestion de patrimoine :
En Master d’Ingénierie Juridique et Fiscale du Patrimoine (Bac +5) à l’Université de Droit de Strasbourg
À l’Ecole des Mandataires Judiciaires dédiés aux Majeurs Protégés, à l’Ecole Supérieure Européenne de l’Intervention Sociale (ESEISIl préside le Groupe Quinze depuis sa création en 2007 et il investit son patrimoine dans sa gestion.
Global Money Week est la campagne annuelle organisée par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Se déroulant du 18 au 24 mars 2024, elle vise à aider les jeunes à acquérir des connaissances, des compétences, des attitudes et des comportements essentiels pour prendre des décisions de gestion de leur patrimoine judicieuses et, à terme, atteindre bien-être et résilience financiers.
Le thème de cette année, “Protégez votre argent, sécurisez votre avenir”, met l’accent sur une gestion de patrimoine sécuritaire et sur l’importance d’adopter une approche responsable et éclairée en matière de finances personnelles en étant conscient des risques potentiels dans le secteur financier et en protégeant son argent durement gagné.
Alors que l’investissement direct devient de plus en plus populaire parmi les jeunes générations, comme le montre notre étude de consommation mondiale FPSB CGPC sur la valeur de la planification financière 2023, GMW est le moment opportun pour éduquer la prochaine génération sur la façon d’éviter les escroqueries financières tout en promouvant la valeur de la gestion du patrimoine et du travail avec un professionnel Certified Financial Planner (CFP de CGPC).