Créé en septembre 1993, le Cabinet Hugues de Saint Périer, Agence Générale Axa Prévoyance & Patrimoine, est spécialisé dans l’assurance des personnes.
Notre agence est dédiée à la protection et à la gestion du patrimoine pour une clientèle haut de gamme et d’entrepreneurs.
Nous sommes plus particulièrement spécialisés dans l’optimisation de la rémunération et dans le choix du statut social des chefs d’entreprise (Gérant majoritaire, PDG de SAS, etc).
Avec plus de 1.900 clients, particuliers et entreprises, le cabinet s’attache à apporter des solutions tout au long de la vie de ses clients.
Grâce à des bilans ou études, nous adaptons de façon continue nos solutions en fonction de l’évolution personnelle et professionnelle de chacun tout en tenant compte des changements de la législation.
C’est une démarche sur mesure.
Pour vos dossiers personnels importants, nous mettons à votre disposition une équipe de juristes, avocats, notaires ainsi que toutes les ressources d’AXA GESTION PRIVEE afin de répondre à vos attentes.
Cette équipe travaille en étroite collaboration avec un Chargé de Clientèle Gestion Privée et un Conseil en Investissements Financiers.
Après un MASTER en finance(CETFI de C.BENSOUSSAN à l’origine de la création du CGPC), je suis rentré chez AXA et pratique la gestion de patrimoine désormais depuis 1999, que ce soit en tant que conseiller ou manager.
Je suis aujourd’hui depuis 2021 agent général AXA sur Aix en Provence et Manosque.
– J’anime et je recrute des conseillers et des mandataires dont le métier est d’apporter un conseil et une expertise sur :
– La protection sociale (santé, arrêt de travail, accident, invalidité, décès, maladie, obsèques, dépendance), pour les professions salariées et indépendantes (artisans, commerçants, professions libérales);
– La protection patrimoniale (favoriser l’évolution positive du patrimoine, optimiser la fiscalité, préparer la retraite et la succession)
Passionné par mon métier, j’accompagne mon équipe et conseille nos clients dans leur intérêt par le biais des solutions et des outils proposés par AXA.
Enfin, je participe activement au recrutement du personnel commercial sur le département de l’Ain : AXA recrute actuellement des conseillers et des Mandataires d’Assurance ! Si vous avez le profil commercial et que vous souhaitez intégrer un grand groupe, n’hésitez pas à me contacter par message.
Killian ABON
Titulaire d’un BTS “Professions Immobilières” ainsi qu’un Bachelor “Responsable d’Affaires en Immobilier”.
J’avais pour ambitions de compléter cette formation par un Master “Expert Conseil en Gestion de Patrimoine”, que j’ai obtenu avec succès (Mention Bien).
Après avoir effectué mes 2 ans d’alternance au sein du cabinet Abeille Assurances – Martial Mellier / Awen Patrimoine.
J’ai été embauché en CDI en tant que “Conseiller commercial spécialisé en assurances de personnes, protection sociale et gestion de patrimoine”.
Merci à CGPC et mon tuteur Martial Mellier pour la transmission de son savoir-faire.
J’aide mes clients à sécuriser leur avenir financièrement par une approche globale et grâce à l’écoute attentive de leurs objectifs et une analyse approfondie de leur patrimoine.
J’ai évolué pendant près de 20 ans dans les TELECOM’s en tant qu’expert réseaux mobiles, avant de me reconvertir dans la gestion de patrimoine.
Nous sommes toutes et tous, chaque jour, consciemment ou non, dans une phase de développement qu’il soit professionnel, personnel, relationnel. Se faire conseiller sur sa gestion de patrimoine est une étape incontournable pour son parcours de vie et qui va devenir quasi incontournable dans le cadre de la réalisation de vos projets.
Être accompagné sur ses projets de vie renforce l’esprit d’adhésion, de bienveillance et stimule naturellement son énergie. Les projets prennent d’un coup plus de valeurs et les objectifs qu’ils soient financiers, professionnels ou sportifs déterminent d’eux-mêmes la quasi-totalité des projets de chacun de nous. S’engager pleinement permet un maximum de chances dans notre collaboration.
Assurer son avenir financier, être guidé dans ses premiers investissements, avoir des projets à réaliser, des rêves à concrétiser demande un minimum de rigueur et de conseil sur ses finances. En partant d’un bilan patrimonial dressé ensemble dans une démarche de conseil, nous étudierons ensemble les différentes stratégies à adopter afin d’atteindre vos rêves.
Face à un contexte de plus en plus changeant, si vous souhaitez avoir des résultats différents, alors faisons les choses différemment !
Sans plus attendre, je vous invite à me contacter au plus vite.
Multi-entrepreneur et passionné d’investissements, j’ai obtenu en 2024 la certification officielle de Conseil en Gestion de patrimoine auprès de la CPGC.
Diplômé initialement d’un double-Master en Finance et Communication Politique de l’INSEEC Paris, j’attache une forte importance à conseiller mes clients en toute transparence et professionnalisme.
En tant qu’expert-comptable, je mets à disposition mon expertise pour accompagner mes clients dans la gestion optimale de leur patrimoine. Fort d’une certification en gestion du patrimoine, j’apporte une vision globale et stratégique pour la valorisation, la protection, la transmission de vos actifs, ainsi que l’optimisation de votre patrimoine.
Mon approche se distingue par une analyse précise de vos besoins, tenant en compte de la situation de votre patrimoine professionnel et personnel, afin de vous proposer des solutions sur mesure, alliant performance et sécurité. Je vous accompagne dans la structuration de votre patrimoine, la préparation de votre retraite, ainsi que la transmission de vos biens aux générations futures, en optimisant les aspects fiscaux et légaux.
Une de mes spécialités phares est l’optimisation du transfert du patrimoine professionnel vers le patrimoine personnel. cette expertise me permet de vous conseiller efficacement dans la gestion des flux financiers entre votre activité professionnelle et votre patrimoine privé, en maximisant les avantages fiscaux et en sécurisant vos avoirs.
Faites appel à un professionnel de confiance, alliant expertise comptable et conseils patrimoniaux pour une gestion efficace et pérenne de votre patrimoine.
Cédric BEAUFORT
Agent Général d’Assurance
Groupe Le Conservateur
Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié (CGPC)
N° ORIAS : 12068340
8 rue de Montaigu
02290 AMBLENY
06-84-35-67-04
cbeaufort@conservateur-conseil.fr
Philosophe de formation, spécialisé en stratégie d’investissement sur les marchés financiers mondiaux,
Christophe Brochard est conseiller en investissement financier et gestionnaire de fortune.Il enseigne la gestion de patrimoine :
En Master d’Ingénierie Juridique et Fiscale du Patrimoine (Bac +5) à l’Université de Droit de Strasbourg
À l’Ecole des Mandataires Judiciaires dédiés aux Majeurs Protégés, à l’Ecole Supérieure Européenne de l’Intervention Sociale (ESEISIl préside le Groupe Quinze depuis sa création en 2007 et il investit son patrimoine dans sa gestion.