En tant que conseiller en gestion de patrimoine spécialisé pour les Français de l’étranger, notamment aux États-Unis, j’accompagne mes clients dans l’optimisation et la structuration de leur patrimoine en tenant compte des spécificités fiscales, juridiques et financières de chaque pays. Mon expertise s’étend à des problématiques comme la double imposition, le transfert de patrimoine, la protection sociale et la gestion d’actifs transfrontaliers. Je propose des solutions adaptées aux besoins de mes clients expatriés, leur permettant de naviguer sereinement dans des environnements complexes tout en préservant et développant leur patrimoine.
Mon rôle consiste à anticiper les impacts fiscaux et légaux de leurs décisions patrimoniales, et à créer des stratégies sur mesure pour minimiser les charges, optimiser la transmission et structurer les investissements. Grâce à une approche personnalisée et une connaissance approfondie des interactions entre les législations française et américaine, j’aide mes clients à tirer parti de leur statut international tout en respectant les régulations des deux côtés de l’Atlantique.
Certifié en tant qu’Expert Conseil en Gestion de Patrimoine (ECGP) par CGPC et titulaire du titre international Certified Financial Planner (CFP®), j’apporte une expertise patrimoniale fondée sur des normes de rigueur, d’éthique et de transparence reconnues internationalement. Mon parcours, marqué par une formation continue en Droit du Patrimoine à l’Université Paris Dauphine, et mon expérience auprès de particuliers fortunés et de chefs d’entreprise me permettent d’offrir un accompagnement stratégique et sur-mesure.
Dans mon approche, je travaille en interprofessionnalité avec des experts-comptables, des avocats, et des notaires afin de proposer une vision globale de la gestion patrimoniale. Cette collaboration garantit à mes clients une coordination optimale et des solutions adaptées à leurs besoins juridiques, fiscaux, et financiers.
Spécialités :
– Stratégies de transmission de patrimoine
– Optimisation fiscale et gestion des actifs financiers
– Structuration de patrimoine pour les chefs d’entreprise
Philosophie :
Ma mission est de faire de chaque projet patrimonial une réussite, en intégrant une vision stratégique et personnalisée. La transparence, la qualité de service, et l’éthique sont au cœur de mes valeurs professionnel.
Conseiller en gestion de patrimoine certifié depuis 2001, je découvre et analyse, les situations patrimoniales des particuliers travailleurs salariés, travailleurs non salariés, retraités, professions libérales et chefs d’entreprises, afin de leur délivrer mes conseils et de préconiser les stratégies en termes d’optimisation fiscale et de transmission de patrimoine.
Conseiller en Gestion de Patrimoine certifié avec CGPC
J’accompagne mes clients dans l’optimisation et la sécurisation de leur patrimoine financier, immobilier, et professionnel. Mon approche repose sur une écoute attentive de leurs besoins et sur une analyse approfondie de leur situation personnelle, familiale et patrimoniale.
Avec une expertise en investissements, fiscalité, prévoyance et transmission, j’élabore des stratégies personnalisées qui visent à répondre aux objectifs de mes clients, que ce soit pour faire fructifier leur capital, préparer leur retraite, ou organiser la transmission de leur patrimoine.
Mon engagement est de fournir des conseils clairs et transparents, permettant à mes clients de prendre des décisions éclairées pour un avenir serein.
Luana Da Cunha costa, 23ans, diplômée d’un Bac+5 expert conseiller en gestion de patrimoine certifiée par CGPC dans l’école l’IFCV.