Conseiller en Gestion de Patrimoine, j’aide mes clients à prendre les bonnes décisions patrimoniales à chaque étape de leur vie. Grâce à une approche personnalisée et indépendante, je propose des solutions sur mesure en matière d’investissement, d’optimisation fiscale, de préparation de la retraite et de transmission du patrimoine. Mon objectif : sécuriser, valoriser et faire évoluer le patrimoine de mes clients dans une relation de confiance et de long terme.
Conseillère en gestion de patrimoine, j’accompagne mes clients dans la construction, le développement et la transmission de leur patrimoine, en tenant compte de leurs objectifs personnels et familiaux.
Ma mission repose sur une approche globale et personnalisée, alliant stratégie financière, optimisation fiscale et vision long terme.
Mon ambition : offrir un conseil indépendant, éclairé et durable, au service de chaque étape de la vie patrimoniale.
Passionnée par la pédagogie financière, j’accorde une importance particulière à la compréhension des solutions proposées, afin que mes clients soient pleinement acteurs de leurs décisions.
Yu Lin est conseillère en gestion de patrimoine, diplômée Expert en Gestion de Patrimoine (CGPC) et engagée dans une démarche de conseil global conforme aux standards internationaux de la certification CFP®.
Elle accompagne ses clients dans l’analyse et la structuration de leur situation patrimoniale, en intégrant les dimensions financières, fiscales, juridiques et immobilières. Sa pratique du métier repose sur une approche rigoureuse, personnalisée et orientée long terme, avec une attention particulière portée à la cohérence des stratégies mises en place et à la qualité de la relation de conseil.
Convaincue que la performance patrimoniale durable repose sur une analyse approfondie et une pédagogie claire, elle s’attache à proposer des recommandations adaptées aux objectifs, au profil de risque et à la situation globale de chaque client.
Après plus de trente ans passés dans de multiples roles financiers chez Sanofi, y compris dans le domaine des fusions acquisitions depuis six ans, j’élargis mes compétences et mes activités pour y inclure la dimension du Conseil en gestion de patrimoine. Je partage mon temps entre Paris et Toulon ou j’entretien et développe un réseau d’accompagnants sur les sujets de Gestion de patrimoine, de transmission et d’accompagnement des stratégies d’entreprises concomitantes.