Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant, j’accompagne particuliers et entrepreneurs dans l’optimisation, la valorisation et la transmission de leur patrimoine grâce à des solutions personnalisées, objectives et durables.
Dominique Storme,
je travaille actuellement chez AREAS comme conseillé en gestion de patrimoine auprès d’un réseau d’agent généraux d’assurance.
Délégué Régional – Conseiller en gestion de patrimoine – Groupe Le Conservateur
En charge de l’animation et du développement d’une équipe de conseillers en gestion de patrimoine dans la Somme.
J’accompagne chaque associé dans la réussite de son activité, à travers :
– Le recrutement et l’intégration de nouveaux talents ;
– L’accompagnement entrepreneurial : lancement d’activité, structuration et outils de développement ;
– Une formation continue, technique et commerciale ;
– Une veille et l’analyse des marchés financiers, avec restitution adaptée aux équipes ;
– Le suivi de la performance et le pilotage des objectifs collectifs et individuels.
Mon rôle : aider les conseillers à progresser et à développer durablement leur activité.
A propos du Conservateur :
Créé en 1844, Le Conservateur, groupe mutualiste indépendant, propose une gamme de produits diversifiés en assurance vie, prévoyance, épargne retraite, placements financiers, immobilier et un produit très singulier sur lequel il a bâti sa réputation et son développement : la Tontine.
Qui suis-je ?
Après plus de 13 ans en banque régionale, j’ai choisi de m’installer en indépendant et de m’associer au Conservateur, institution patrimoniale créée en 1844.
Mon objectif : exercer mon métier comme je l’imaginais, avec du conseil, du temps et une vision long terme.
Ma philosophie
Proximité • Transparence • Conseil • Coopération
Mon approche
Chaque situation est unique. Mon rôle est de construire une stratégie patrimoniale sur mesure, fondée sur :
l’écoute de vos objectifs et projets,
des solutions adaptées (financières, immobilières, fiscales, retraite),
un suivi dans la durée, avec des ajustements réguliers,
un travail en équipe avec vos conseils habituels (expert-comptable, notaire, avocat, banquier).
Mes domaines d’intervention
Investissements financiers et immobiliers
Optimisation de la rémunération des dirigeants
Préparation et sécurisation de la retraite
Fiscalité des particuliers et des professionnels
Transmission et organisation du patrimoine
Cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant, nous vous aidons à structurer, protéger et faire fructifier vos actifs.
Notre approche est fondée sur l’écoute, l’analyse patrimoniale rigoureuse et des recommandations sur-mesure :
– optimisation fiscale,
– stratégie d’épargne et d’investissement,
– préparation de la retraite,
– transmission du patrimoine,
– protection de la famille.
Transparence, pédagogie et suivi dans la durée guident chacun de nos accompagnements.