Conseiller en Gestion de Patrimoine et Formateur dans les domaines bancaires et droit notarial.
En tant que Conseillère en Gestion de Patrimoine Certifiée, mon objectif est d’accompagner mes clients dans la structuration, l’optimisation et la sécurisation de leur patrimoine. Grâce à une expertise approfondie et une approche personnalisée, j’aide chacun à prendre des décisions éclairées pour assurer la pérennité de ses investissements.
Mon rôle
– Analyse des besoins et des objectifs financiers
– Élaboration de stratégies patrimoniales adaptées
– Conseil en investissement, fiscalité et transmission
Chaque client a des aspirations uniques, et c’est dans cet esprit que j’élabore des solutions sur mesure, alliant rigueur, transparence et engagement. Mon rôle ne se limite pas à des recommandations : je suis une partenaire de confiance pour construire ensemble un avenir financier serein.
Vous souhaitez en savoir plus sur mes services ? Je serai ravie d’échanger et de vous accompagner vers les meilleures opportunités patrimoniales
Conseiller en Gestion de Patrimoine depuis plus de 15 ans, je suis certifiée CFP par l’association CGPC depuis 2019 et certifiée AMF depuis 2021.
Cela veut dire :
*Posséder un titre un diplôme reconnu par l’état au niveau de qualification 7 master qui atteste à la date de son obtention la maîtrise de compétences aptitudes et connaissances permettant d’exercer le métier de conseil en gestion de patrimoine en expert autonome et responsable.
*Bénéficier d’un sésame pour exercer l’activité de conseil en gestion de patrimoine : avoir accès aux 4 métiers réglementés constitutifs de l’activité c’est à dire conseillé en investissement financier ; courtier d’assurance ; courtier en opération de banque et services de paiement et intermédiaire immobilier avec la carte T.
De plus, être conseil en gestion de patrimoine certifié par CGPC c’est s’engager à agir au mieux des intérêts du client dans le respect de normes de pratiques et d’un code d’éthique professionnel stric : faire savoir ainsi que je dispose, chaque année, d’un certificat de compétence et d’éthique délivré par le certificateur CGPC qui atteste l’entretien des compétences par la formation et de la réitération de l’engagement éthique de services ou client auprès de lui. Une norme ISO 22 222 est associé à l’activité.
Mon rôle, en tant que conseiller en gestion de patrimoine certifié, est de vous accompagner tout au long de vos projets et vous apporte des conseils en matière d’optimisation patrimoniale.
Je vous propose mon expertise, à titre personnel et professionnel, dans vos préoccupations :
– Dynamisation de votre épargne
– Optimisation de votre fiscalité
– Investissement dans l’immobilier
– Transmission de votre patrimoine
– Votre protection et celle de vos proches
– Préparation de votre retraite.
Mes engagements sont un engagement personnalisé et professionnel qui s’inscrit dans le temps, le respect d’une réelle déontologie afin d’assurer confidencialité et conseil adapté et vous apporter une vision globale dans sa dimension personnelle et professionnelle.
Agent Général Gan Assurances, je suis trés fier de présenter et maintenir mes compétences avec CGPC et Gan Assurances.
La certification CFP est pour moi le signe de l’approche globale du patrimoine, avec une stratégie d’assurance considérée comme un acte patrimonial fort.
Le service de mes clients requiert un travail avec l’ensemble de ses partenaires patrimoniaux (notaire, expert comptable, avocats, agent immobilier…)
Mon objectif est de donner du sens à chaque démarche et de valider les objectifs de chaque chose.