Conseiller en Gestion de Patrimoine au sein du réseau MMA CAP depuis août 2012.
Spécialiste en stratégie patrimoniale, j’apporte des solutions personnalisées pour faire fructifier, protéger et transmettre le patrimoine de mes clients, dans une relation durable fondée sur l’écoute et la réactivité
Conseillère en gestion de patrimoine, j’accompagne les clients des mutuelles du groupe VyV dans la construction, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine.
Spécialisé depuis 35 ans dans l’accompagnement des entreprises et des collectivités, en Outre-mer, en Amérique du Sud et dans le Pacifique Sud, dont la moitié au sein de la Banque des Territoires, j’ai opéré un changement professionnel et obtenu en 2025 ma certification CGP®, CFP™.
Mon cabinet, en cours de création, interviendra sur la stratégie patrimoniale globale des familles, des expatriés et des dirigeants : organisation et optimisation du patrimoine privé et professionnel, investissements financiers et immobiliers, transmission et ingénierie juridique.
Mon objectif est d’apporter à mes clients une expertise et des partenariats fiables, au service d’une stratégie patrimoniale anticipative qu’ils comprennent et qui leur ressemble.
Domaines d’expertise :
• Stratégie patrimoniale globale
• Transmission familiale et donation
• Retraite et prévoyance
• Allocation d’actifs, immobilier, et suivi financier
• Optimisation fiscale
Spécialiste de l’immobilier locatif, j’accompagne tout type de clients dans leurs stratégies de développement, d’optimisation et de transmission de leur patrimoine immobilier.