Que vous a apporté cette préparation ?

Le partenariat entre CGPC et l’ISCAE a été une merveilleuse opportunité pour moi afin de pouvoir accéder à ce diplôme de renom dans le cadre de mon alternance, diplôme qui me permet aujourd’hui de disposer des qualifications professionnelles requises pour exercer les quatre activités réglementées constitutives du métier de conseiller en gestion de patrimoine (statuts CIF, courtier en assurances, courtier en IOBSP, intermédiaire en immobilier avec la carte T).

J’ai ainsi eu la chance grâce à cette formation très complète d’être directement opérationnelle dès ma sortie d’études et de disposer de l’ensemble des diplômes et préparations requis pour exercer.

Comment et où avez-vous débuté votre carrière d’expert conseil en gestion de patrimoine et comment voyez-vous son développement ?

Dans toute initiative il y a toujours une part de défi que j’aime relever.

Passionnée par la gestion patrimoniale, j’ai à cœur d’accompagner mes clients dans la préservation et la valorisation de leur patrimoine ainsi que dans la réalisation de leurs projets de vie.

C’est dans le respect d’une approche globale et individualisée, d’un travail de veille juridique, financière et fiscale permanente, que je leur propose des solutions résultantes d’une analyse approfondie et d’un croisement optimal de leur situation patrimoniale avec leurs objectifs de vie.

Mon parcours m’a permis d’acquérir de solides compétences mais également le haut niveau de technicité requis par la profession. J’ai eu l’opportunité de pouvoir approfondir mes capacités d’analyse, de conseil, d’écoute et de communication, d’affiner mon sens commercial ainsi que mon adaptabilité, mais également d’acquérir le degré d’autonomie nécessaire à la prise en charge d’un portefeuille de clients patrimoniaux et de le faire évoluer ; tout cela dans un souci constant de vigilance quant à la gestion des risques, ainsi que dans le respect du profil de nos clients.

Je suis convaincu que ces compétences, combinées à ma capacité à travailler en équipe ainsi que mon sens de l’initiative, me permettront de contribuer de manière significative à la croissance de mon entreprise et à la satisfaction de nos clients les plus exigeants, mon souhait étant de bâtir avec eux des relations solides et durables, dans une confiance réciproque.

Actuellement conseillère en gestion de patrimoine chez Astoria Finance, c’est tout naturellement qu’à la suite de ces cinq années en tant que major de promotion, je m’engage à apporter cette même excellence et détermination dans cette nouvelle étape de ma vie professionnelle.

Quel est « votre rêve professionnel » ?

En parallèle de ma carrière de gestionnaire de patrimoine, mon rêve professionnel serait de pouvoir transmettre à mon tour et former.

Intervenir auprès des jeunes générations afin de partager avec le plus grand nombre serait pour moi un réel accomplissement autant personnel que professionnel.