Professionnel de la gestion de patrimoine, j’accompagne une clientèle patrimoniale et haut de gamme dans la structuration, l’optimisation et la sécurisation de leurs projets financiers. Mon parcours au sein de BNP Paribas et du CCF m’a permis de développer une expertise solide en conseil global, allocation d’actifs, solutions d’investissement diversifiées et analyse patrimoniale approfondie.
Titulaire d’un Master Expert en Gestion de Patrimoine et certifié CGPC, j’interviens auprès de clients aux profils variés, en coordonnant l’action des pôles spécialisés pour offrir un accompagnement sur mesure, conforme aux exigences réglementaires et aux enjeux patrimoniaux complexes.
Engagé dans la transmission et l’éducation financière, je participe activement à des initiatives citoyennes et associatives, notamment au sein de l’Institut de l’Engagement, où j’accompagne des jeunes dans la construction de leurs projets. Cette dimension humaine renforce ma vision d’un conseil patrimonial responsable, pédagogique et durable.
Après 20 années au service d’un établissement financier americain de premier ordre ou j’intervenais sur les services financiers et le courtage d’assurances pour les particuliers et le petit pro premium, j’ai souhaité compléter mes connaissances sur les produits financiers pour monter un projet d’éducation financière au plus grand nombre.
Titulaire de la certification CGPC, j’exerce au sein d’un cabinet d’assurance MMA, (MMA Cyrille SONNIC) bénéficiant à la fois de la solidité d’un grand groupe COVEA et de la proximité d’une structure à taille humaine. Je maintiens régulièrement mes compétences à jour grâce à des formations continues, afin de garantir un conseil fiable et actualisé.
Mon parcours m’a menée de la comptabilité à un établissement bancaire, avant de me spécialiser durablement dans l’assurance et la gestion de patrimoine.
Je considère chaque client comme unique. Mon rôle est d’écouter, de comprendre les projets de chacun et d’accompagner durablement leur réalisation avec rigueur et bienveillance.
Impact de l’IA sur la Gestion de Patrimoine : Ce que révèle la recherche mondiale du FPSB pour 2025
dans IA, News, PresseL’intelligence artificielle transforme profondément le domaine de la gestion de patrimoine, et le FPSB (Financial Planning Standards Board) a mené une étude approfondie pour explorer ces évolutions. Découvrez les résultats clés dans une infographie exclusive intitulée *”Impact de l’IA sur la Gestion de Patrimoine – Recherche mondiale FPSB 2025″*.
📊 Quels seront les impacts de l’IA sur les stratégies financières ? Comment les professionnels s’adaptent-ils à ces avancées technologiques ? Cette infographie offre un éclairage essentiel sur ces questions.
👉 Téléchargez l’infographie dès maintenant et restez informés des tendances qui façonnent l’avenir de la gestion de patrimoine :
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dans CFPProfessionnel de la gestion de patrimoine, j’accompagne une clientèle patrimoniale et haut de gamme dans la structuration, l’optimisation et la sécurisation de leurs projets financiers. Mon parcours au sein de BNP Paribas et du CCF m’a permis de développer une expertise solide en conseil global, allocation d’actifs, solutions d’investissement diversifiées et analyse patrimoniale approfondie.
Titulaire d’un Master Expert en Gestion de Patrimoine et certifié CGPC, j’interviens auprès de clients aux profils variés, en coordonnant l’action des pôles spécialisés pour offrir un accompagnement sur mesure, conforme aux exigences réglementaires et aux enjeux patrimoniaux complexes.
Engagé dans la transmission et l’éducation financière, je participe activement à des initiatives citoyennes et associatives, notamment au sein de l’Institut de l’Engagement, où j’accompagne des jeunes dans la construction de leurs projets. Cette dimension humaine renforce ma vision d’un conseil patrimonial responsable, pédagogique et durable.
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