Conseiller en gestion de patrimoine expérimenté, je mets mon expertise à votre service pour vous accompagner dans toutes les étapes de la construction, de la gestion et de la transmission de votre patrimoine. Fort d’une solide expérience dans les domaines de l’investissement, de la fiscalité et de la prévoyance, j’élabore des solutions personnalisées qui répondent aux attentes spécifiques de chaque client.
Mon approche repose sur l’écoute active et une analyse approfondie de vos objectifs financiers, afin de concevoir une stratégie patrimoniale adaptée et durable. Je vous accompagne dans le choix de placements sécurisés et performants, en vous apportant des conseils éclairés sur la diversification, l’optimisation fiscale et la protection de vos actifs.
Engagé et transparent, mon objectif est de vous offrir un suivi régulier et des recommandations ajustées en fonction de l’évolution de votre situation personnelle et des marchés. Ensemble, construisons une gestion patrimoniale qui vous ressemble, en toute confiance et avec la sérénité d’un partenariat durable.
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dans CFPLuana Da Cunha costa, 23ans, diplômée d’un Bac+5 expert conseiller en gestion de patrimoine certifiée par CGPC dans l’école l’IFCV.
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dans CFPAvec plus de 10 ans d’expérience en tant que conseiller en patrimoine et protection sociale, j’accompagne les particuliers et les entreprises dans la gestion et la sécurisation de leur patrimoine financier. Fort d’une carrière au sein de plusieurs grands groupes d’assurance, j’ai développé une expertise complète en matière de prévoyance, d’optimisation fiscale et d’investissements, ce qui me permet de répondre efficacement aux enjeux financiers et patrimoniaux de mes clients.
Ma mission consiste à concevoir des stratégies sur mesure, adaptées aux besoins et aux projets de chacun, en tenant compte de la fiscalité et des perspectives de croissance. Mon expérience en protection sociale est un atout majeur pour les chefs d’entreprise souhaitant offrir une couverture optimale à leurs collaborateurs, tout en maîtrisant leurs coûts et en garantissant la pérennité de leur entreprise. J’accorde une importance particulière à l’écoute et à la transparence, afin de bâtir une relation de confiance sur le long terme, centrée sur la sécurité et la valorisation de votre patrimoine.
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dans CFPConseiller en gestion de patrimoine expérimenté, je mets mon expertise à votre service pour vous accompagner dans toutes les étapes de la construction, de la gestion et de la transmission de votre patrimoine. Fort d’une solide expérience dans les domaines de l’investissement, de la fiscalité et de la prévoyance, j’élabore des solutions personnalisées qui répondent aux attentes spécifiques de chaque client.
Mon approche repose sur l’écoute active et une analyse approfondie de vos objectifs financiers, afin de concevoir une stratégie patrimoniale adaptée et durable. Je vous accompagne dans le choix de placements sécurisés et performants, en vous apportant des conseils éclairés sur la diversification, l’optimisation fiscale et la protection de vos actifs.
Engagé et transparent, mon objectif est de vous offrir un suivi régulier et des recommandations ajustées en fonction de l’évolution de votre situation personnelle et des marchés. Ensemble, construisons une gestion patrimoniale qui vous ressemble, en toute confiance et avec la sérénité d’un partenariat durable.
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