Bonjour,
Que vous soyez un(e) particulier(e) ou un(e) professionnel(le), si vous avez des projets ou des réflexions (optimiser votre trésorerie ou des placements, investir dans l’immobilier pour vous constituer un patrimoine, limiter/baisser votre pression fiscale, préparer votre retraite, transmettre votre patrimoine, etc…), rencontrons nous.
En tant que professionnel de la gestion de patrimoine depuis maintenant 19 ans (statut de CIF / certification AMF / CGPC), ma priorité sera de m’intéresser à vous par le biais d’une écoute active.
Il s’agira de construire en fonction de votre profil d’investisseur et de vos attentes, une stratégie d’investissement sur mesure au travers d’un large choix de solutions sélectionnées avec rigueur en architecture ouverte (solutions internes et externes).
Les aspects financiers, civils, juridiques et fiscaux de votre patrimoine seront abordés afin de:
– vous apporter une véritable valeur ajoutée en terme de conseils et de solutions
– vous faire bénéficier d’un accompagnement sur mesure (ingénierie patrimoniale et allocation d’actifs), selon les thématiques ou problématiques rencontrées.
Au plaisir de pouvoir vous rencontrer et échanger avec vous.
A très bientôt
Patrick Rodriguez
https://g.co/kgs/rBJpfPm
Conseiller en Gestion de Patrimoine certifié pour le Groupe LE CONSERVATEUR.
J’accompagne mes clients: particuliers, chefs d’entreprises, associations…. dans la gestion de leur patrimoine (constitution, valorisation, transmission) et dans la valorisation de la trésorerie des personnes morales et associations.
J’apporte mon expérience et m’appuie sur des experts reconnus pour accompagner les différents axes de votre patrimoine: Economique, Fiscal & social, Civil, Prévoyance.
Ma mission en bref: identifier les déséquilibres et anticiper les évolutions afin de répondre à vos objectifs à chaque étape de votre vie.
Vous avez des projets financiers à concrétiser, des ambitions pour votre avenir financier ou une volonté de donner un regard critique et averti à votre situation financier: optimiser vos placements, investir dans l’immobilier, réduire votre fiscalité, restructurer et/ ou sortir de vos endettements, préparer votre retraite ou structurer votre patrimoine ? Nous transformons vos souhaits en actions concrètes en développant avec vous une feuille de route, un « Game plan » précis des actions qui vous mèneront vers leurs concrétisations.
Expert-comptable au Luxembourg, certifié CGPC et CFP, avec une décennie d’expérience en finance au sein d’un cabinet international, je combine expertise technique et écoute active pour construire avec vous des solutions sur mesure, adaptées à vos objectifs et à la complexité de votre patrimoine.
Mon approche intègre une analyse complète de votre patrimoine sous ses dimensions financières, juridiques et fiscales. Chaque stratégie est élaborée sur mesure, avec une attention particulière à la rigueur et à la transparence, afin de maximiser vos opportunités tout en minimisant vos risques.
Votre patrimoine mérite une attention continue et personnalisée. Rencontrons-nous pour définir ensemble les bases d’une gestion financière durable et p
Diplômée d’un master en Gestion de Patrimoine, je vous propose de vous accompagner dans l’optimisation et la sécurisation de votre patrimoine. Je serai votre partenaire. Ensemble, nous construirons un avenir plus serein pour vous et vos proches. Les valeurs de la famille et une motivation sans faille font parties de mon ADN. Votre histoire deviendra notre histoire.
Bonjour,
Que vous soyez un(e) particulier(e) ou un(e) professionnel(le), si vous avez des projets ou des réflexions (optimiser votre trésorerie ou des placements, investir dans l’immobilier pour vous constituer un patrimoine, limiter/baisser votre pression fiscale, préparer votre retraite, transmettre votre patrimoine, etc…), rencontrons nous.
En tant que professionnel de la gestion de patrimoine depuis maintenant 19 ans (statut de CIF / certification AMF / CGPC), ma priorité sera de m’intéresser à vous par le biais d’une écoute active.
Il s’agira de construire en fonction de votre profil d’investisseur et de vos attentes, une stratégie d’investissement sur mesure au travers d’un large choix de solutions sélectionnées avec rigueur en architecture ouverte (solutions internes et externes).
Les aspects financiers, civils, juridiques et fiscaux de votre patrimoine seront abordés afin de:
– vous apporter une véritable valeur ajoutée en terme de conseils et de solutions
– vous faire bénéficier d’un accompagnement sur mesure (ingénierie patrimoniale et allocation d’actifs), selon les thématiques ou problématiques rencontrées.
Au plaisir de pouvoir vous rencontrer et échanger avec vous.
A très bientôt
Patrick Rodriguez
https://g.co/kgs/rBJpfPm
Après une trentaine d’années comme cadre, puis membre de comités de direction dans l’industrie, j’ai choisi de me reconvertir dans le domaine de la gestion de patrimoine. Après ma formation au CGPC, j’ai choisi de créer ma propre activité de chasseur immobilier spécialisé dans la région du golfe de Saint Tropez élargie (de Cavalaire sur mer à Saint Raphael).
Dans la monde de la finance depuis 1995, je suis gestionnaire de patrimoine depuis 2012. Actuellement mandataire pour le compte de GAN Patrimopine depuis 5 ans, j’ai également été Agent Général chez AXA Prévoyance Patrimoine.
Conseiller en gestion de patrimoine certifié- CIF -Délégué Départementale Patrimoine Ile de France Champagne.
Riche d’une expérience de 20 ans dans la banque et de 12 ans en gestion de patrimoine, j’ai rejoint le Conservateur depuis 7 ans.
Dynamique et professionnel, j’accompagne mes clients dans leur décisions et leur propose des solutions adaptées à leur profil de gestion.
J’apporte régulièrement mes conseils, pour que mes clients passent du subi au choisi.
linkedin.com/in/alain-daele-563874ab
Benjamin YVERT
Gérant Associé – SARL OLEN Patrimoine
Conseil en gestion de Patrimoine
06 47 27 21 25
www.olenpatrimoine.fr
L’APPROCHE du cabinet :
Notre rôle en tant que conseiller en gestion de patrimoine est d’accompagner, de conseiller et de guider les particuliers et les entreprises qui souhaitent investir ou souhaitant optimiser l’organisation de leur patrimoine.
Nous intervenons dans le cadre d’une étude globale. Nous apprécions les objectifs de nos clients, les composantes de leur patrimoine, leur profil de risque et leur sensibilité à la durabilité des investissements. Après un audit approfondi, nous proposons, en toute indépendance, la mise en œuvre de stratégies adaptées.
Notre disponibilité et notre engagement font de nous des partenaires de confiance.
Nous nous concentrons principalement sur la création, le développement et la transmission du patrimoine sous toutes ses formes. Nous collaborons, si nécessaire, avec d’autres professionnels tels que les notaires, les avocats ou les experts-comptables.
La relation de confiance que nous établissons avec nos clients repose sur la confidentialité et s’inscrit dans la durée.
Après une expérience de 20 ans dans une grande banque, je décide de créer en octobre 2024, le cabinet BSA PATRIMOINE FINANCE. Il est spécialisé dans la gestion de vos actifs immobiliers et financiers mais aussi dans les sujets de transmission. Le cabinet est également spécialisé dans le courtage en prêt immobilier; professionnel mais également dans les prêts en rénovation énergétique.
Expert Conseil en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale, j’accompagne tous mes clients pour qu’ils atteignent leurs objectifs.
Protéger, gérer, développer et transmettre au mieux votre patrimoine sont mes priorités.
Fiscalité, Epargne, Protection sociale, Rémunération du dirigeant, Retraite, Investissements immobiliers et Renégociation d’assurance emprunteur seront des leviers sur lesquels nous pourrons échanger et agir ensemble!