Conseiller en Gestion de Patrimoine certifié avec CGPC
J’accompagne mes clients dans l’optimisation et la sécurisation de leur patrimoine financier, immobilier, et professionnel. Mon approche repose sur une écoute attentive de leurs besoins et sur une analyse approfondie de leur situation personnelle, familiale et patrimoniale.
Avec une expertise en investissements, fiscalité, prévoyance et transmission, j’élabore des stratégies personnalisées qui visent à répondre aux objectifs de mes clients, que ce soit pour faire fructifier leur capital, préparer leur retraite, ou organiser la transmission de leur patrimoine.
Mon engagement est de fournir des conseils clairs et transparents, permettant à mes clients de prendre des décisions éclairées pour un avenir serein.
Conseiller en gestion de patrimoine certifié depuis 2001, je découvre et analyse, les situations patrimoniales des particuliers travailleurs salariés, travailleurs non salariés, retraités, professions libérales et chefs d’entreprises, afin de leur délivrer mes conseils et de préconiser les stratégies en termes d’optimisation fiscale et de transmission de patrimoine.
Conseiller en Gestion de Patrimoine certifié avec CGPC
J’accompagne mes clients dans l’optimisation et la sécurisation de leur patrimoine financier, immobilier, et professionnel. Mon approche repose sur une écoute attentive de leurs besoins et sur une analyse approfondie de leur situation personnelle, familiale et patrimoniale.
Avec une expertise en investissements, fiscalité, prévoyance et transmission, j’élabore des stratégies personnalisées qui visent à répondre aux objectifs de mes clients, que ce soit pour faire fructifier leur capital, préparer leur retraite, ou organiser la transmission de leur patrimoine.
Mon engagement est de fournir des conseils clairs et transparents, permettant à mes clients de prendre des décisions éclairées pour un avenir serein.
Luana Da Cunha costa, 23ans, diplômée d’un Bac+5 expert conseiller en gestion de patrimoine certifiée par CGPC dans l’école l’IFCV.
Avec plus de 10 ans d’expérience en tant que conseiller en patrimoine et protection sociale, j’accompagne les particuliers et les entreprises dans la gestion et la sécurisation de leur patrimoine financier. Fort d’une carrière au sein de plusieurs grands groupes d’assurance, j’ai développé une expertise complète en matière de prévoyance, d’optimisation fiscale et d’investissements, ce qui me permet de répondre efficacement aux enjeux financiers et patrimoniaux de mes clients.
Ma mission consiste à concevoir des stratégies sur mesure, adaptées aux besoins et aux projets de chacun, en tenant compte de la fiscalité et des perspectives de croissance. Mon expérience en protection sociale est un atout majeur pour les chefs d’entreprise souhaitant offrir une couverture optimale à leurs collaborateurs, tout en maîtrisant leurs coûts et en garantissant la pérennité de leur entreprise. J’accorde une importance particulière à l’écoute et à la transparence, afin de bâtir une relation de confiance sur le long terme, centrée sur la sécurité et la valorisation de votre patrimoine.
Conseiller en gestion de patrimoine expérimenté, je mets mon expertise à votre service pour vous accompagner dans toutes les étapes de la construction, de la gestion et de la transmission de votre patrimoine. Fort d’une solide expérience dans les domaines de l’investissement, de la fiscalité et de la prévoyance, j’élabore des solutions personnalisées qui répondent aux attentes spécifiques de chaque client.
Mon approche repose sur l’écoute active et une analyse approfondie de vos objectifs financiers, afin de concevoir une stratégie patrimoniale adaptée et durable. Je vous accompagne dans le choix de placements sécurisés et performants, en vous apportant des conseils éclairés sur la diversification, l’optimisation fiscale et la protection de vos actifs.
Engagé et transparent, mon objectif est de vous offrir un suivi régulier et des recommandations ajustées en fonction de l’évolution de votre situation personnelle et des marchés. Ensemble, construisons une gestion patrimoniale qui vous ressemble, en toute confiance et avec la sérénité d’un partenariat durable.
Conseillère en gestion de patrimoine depuis 2017, je vous accompagne sur tous les sujets patrimoniaux et fiscaux
Ancien responsable de Marchés chez Allianz Expertise et Conseil, je suis quelqu’un de passionné et mon implication dans mes projets ambitieux est totale.
J’ai le sentiment d’être en perpétuelle recherche de solutions innovantes pour atteindre mes objectifs.
Inspecteur Fonction Support Expert Ingénierie Sociale et Patrimoniale AXA Epargne et Protection
Créé en septembre 1993, le Cabinet Hugues de Saint Périer, Agence Générale Axa Prévoyance & Patrimoine, est spécialisé dans l’assurance des personnes.
Notre agence est dédiée à la protection et à la gestion du patrimoine pour une clientèle haut de gamme et d’entrepreneurs.
Nous sommes plus particulièrement spécialisés dans l’optimisation de la rémunération et dans le choix du statut social des chefs d’entreprise (Gérant majoritaire, PDG de SAS, etc).
Avec plus de 1.900 clients, particuliers et entreprises, le cabinet s’attache à apporter des solutions tout au long de la vie de ses clients.
Grâce à des bilans ou études, nous adaptons de façon continue nos solutions en fonction de l’évolution personnelle et professionnelle de chacun tout en tenant compte des changements de la législation.
C’est une démarche sur mesure.
Pour vos dossiers personnels importants, nous mettons à votre disposition une équipe de juristes, avocats, notaires ainsi que toutes les ressources d’AXA GESTION PRIVEE afin de répondre à vos attentes.
Cette équipe travaille en étroite collaboration avec un Chargé de Clientèle Gestion Privée et un Conseil en Investissements Financiers.
Après un MASTER en finance(CETFI de C.BENSOUSSAN à l’origine de la création du CGPC), je suis rentré chez AXA et pratique la gestion de patrimoine désormais depuis 1999, que ce soit en tant que conseiller ou manager.
Je suis aujourd’hui depuis 2021 agent général AXA sur Aix en Provence et Manosque.