Gestionnaire de patrimoine Certifiée, j’accompagne mes clients tout au long de leur vie sur les différentes thématiques relatives au patrimoine personnel et professionnel.
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A propos de 1151
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Publications par 1151
Fort de plus de 20 ans d’expérience en droit notarial et droit du patrimoine. L’une de nos spécificités est ce que l’on appelle l’approche globale, qui consiste à appréhender tous les aspects du patrimoine privé et professionnel d’une personne avant de délivrer des préconisations.
Grégoire MASURE
Christophe BOUCHER
Conseiller en Gestion de Patrimoine
Agent Général LE CONSERVATEUR
12 rue de la Barrière
28360 DAMMARIE
Créé en 1844, Le Conservateur, groupe mutualiste indépendant, propose une gamme de produits diversifiés en assurance vie, prévoyance, épargne retraite, placements financiers et un produit très singulier sur lequel il a bâti sa réputation et son développement : la Tontine. Depuis plus de 170 ans, Le Conservateur attache une importance toute particulière à l’accompagnement de […]
Passionnée par le conseil financier, j’ai obtenu ma certification CGPC promotion 2024. Ce parcours m’a permis d’acquérir des compétences approfondies en gestion d’actifs et optimisation patrimoniale.
Je suis déterminée à contribuer activement à la réussite des projets patrimoniaux de mes clients.
Cgpc
Conseiller en gestion de patrimoine pour les Français à l’étranger, notamment aux États-Unis, j’accompagne mes clients dans l’optimisation de leur patrimoine en tenant compte des spécificités fiscales et légales internationales, pour leur offrir des solutions adaptées et maximiser leurs avantages.
Noé Diebolt apporte une expertise en conseil patrimonial : optimisation fiscale, transmission et gestion d’actifs. Formé en Droit du Patrimoine à Paris Dauphine, il collabore étroitement avec experts-comptables, avocats et notaires pour des solutions patrimoniales globales.
Conseiller en gestion de patrimoine certifié depuis 2001, je découvre et analyse, les situations patrimoniales des particuliers travailleurs salariés, travailleurs non salariés, retraités, professions libérales et chefs d’entreprises, afin de leur délivrer mes conseils et de préconiser les stratégie
Conseiller en Gestion de Patrimoine certifié avec CGPC J’accompagne mes clients dans l’optimisation et la sécurisation de leur patrimoine financier, immobilier, et professionnel. Mon approche repose sur une écoute attentive de leurs besoins et sur une analyse approfondie de leur situation personnelle, familiale et patrimoniale. Avec une expertise en investissements, fiscalité, prévoyance et transmission, j’élabore […]