Conseiller en Gestion de Patrimoine depuis plus de 15 ans, je suis certifiée CFP par l’association CGPC depuis 2019 et certifiée AMF depuis 2021.
Cela veut dire :
*Posséder un titre un diplôme reconnu par l’état au niveau de qualification 7 master qui atteste à la date de son obtention la maîtrise de compétences aptitudes et connaissances permettant d’exercer le métier de conseil en gestion de patrimoine en expert autonome et responsable.
*Bénéficier d’un sésame pour exercer l’activité de conseil en gestion de patrimoine : avoir accès aux 4 métiers réglementés constitutifs de l’activité c’est à dire conseillé en investissement financier ; courtier d’assurance ; courtier en opération de banque et services de paiement et intermédiaire immobilier avec la carte T.
De plus, être conseil en gestion de patrimoine certifié par CGPC c’est s’engager à agir au mieux des intérêts du client dans le respect de normes de pratiques et d’un code d’éthique professionnel stric : faire savoir ainsi que je dispose, chaque année, d’un certificat de compétence et d’éthique délivré par le certificateur CGPC qui atteste l’entretien des compétences par la formation et de la réitération de l’engagement éthique de services ou client auprès de lui. Une norme ISO 22 222 est associé à l’activité.