Bonjour,

Que vous soyez un(e) particulier(e) ou un(e) professionnel(le), si vous avez des projets ou des réflexions (optimiser votre trésorerie ou des placements, investir dans l’immobilier pour vous constituer un patrimoine, limiter/baisser votre pression fiscale, préparer votre retraite, transmettre votre patrimoine, etc…), rencontrons nous.

En tant que professionnel de la gestion de patrimoine depuis maintenant 19 ans (statut de CIF / certification AMF / CGPC), ma priorité sera de m’intéresser à vous par le biais d’une écoute active.

Il s’agira de construire en fonction de votre profil d’investisseur et de vos attentes, une stratégie d’investissement sur mesure au travers d’un large choix de solutions sélectionnées avec rigueur en architecture ouverte (solutions internes et externes).

Les aspects financiers, civils, juridiques et fiscaux de votre patrimoine seront abordés afin de:
– vous apporter une véritable valeur ajoutée en terme de conseils et de solutions
– vous faire bénéficier d’un accompagnement sur mesure (ingénierie patrimoniale et allocation d’actifs), selon les thématiques ou problématiques rencontrées.

Au plaisir de pouvoir vous rencontrer et échanger avec vous.

A très bientôt

Patrick Rodriguez

https://g.co/kgs/rBJpfPm