Pourquoi recourir à un Conseil en Gestion de Patrimoine Certifié ?
Parce qu’il est utile pour les personnes d’une famille de « gérer », d’optimiser leur patrimoine
En mettant en place un plan de gestion patrimoniale globale glissant, esquissé le plus tôt possible, complété et révisé à mesure du déroulement de la vie familiale et professionnelle, ces personnes peuvent espérer atteindre des objectifs de « bien-être financier » plus satisfaisants que ceux atteignables en décidant au fil de l’eau.
Parce que, compte tenu du nombre, de la technicité et de l’interdépendance des décisions et actions à prendre, l’aide d’un conseil éclairé est utile, voire nécessaire, dans une géométrie dépendant de l’éducation financière et des goûts des personnes concernées
A condition que le conseiller soit « compétent », conduise son processus de conseil « au mieux des intérêts du client » et ait pris l’engagement de respecter un code d’éthique strict. Ce qui est le portrait d’un certifié !