Bonjour,

Je suis Aurélie RAVEY, agent général SWISSLIFE et expert conseil certifiée en gestion de patrimoine. Je réside à MESANDANS, dans le Doubs et suis idéalement située entre BESANCON-PONTARLIER, MONTBELIARD-BELFORT, LURE-MELISEY et VESOUL.
Je travaille dans l’empathie et la bienveillance, mon maitre mot : la satisfaction de mes clients.
Aussi, c’est en prenant le temps de vous découvrir, vous écouter, et comprendre qui vous êtes que je serais à même de vous proposer des solutions sur mesures, adaptées et qui répondent réellement à vos besoins et à votre budget.

Mes domaines de compétences :
La préparation de votre retraite: bilan retraite, Plan d’épargne Retraite (PER) Madelin
L’épargne salariale: PEI, PERECO
L’optimisation de votre épargne personnelle ou d’entreprise: UCS, BANQUE PRIVEE, SCPI, ASSURANCE VIE …
La transmission, succession de votre patrimoine: donation, droit de succession, dons manuels…
La cession de votre entreprise
La protection sociale du chef d’entreprise et de ses salariés: santé, prévoyance, retraite collective, IFC/IL (passif social), garantie associés et Homme clé
La prévoyance Madelin du TNS : Indemnités journalières, décès et invalidité
La mutuelle santé Madelin
L’assurance emprunteur (prêt personnel et professionnel

Nous transformons vos projets de vie en stratégie patrimoniale sur mesure.

Avec mon équipe, nous accompagnons nos clients à chaque étape clé : Placements, retraite, transmission, fiscalité et immobilier.